Детское питание спасет "Вимм-Билль-Данн"

16 декабря 2008, 15:33
"Ренессанс Капитал" понизил целевые цены акций компании "Вимм-Билль-Данн" до $42 для ADR (с $57) до $27 для локальных акций (с $37), сохранив рекомендацию "покупать". Аналитики изменили цены с учетом повышения безрисковой ставки для России с 7,5% до 9%, повышения прогноза среднего курса рубль/доллар до 30,45 руб., а также вероятного понижения объемов производства молочной продукции в 2009 году.

Несмотря на недавний отскок акций (ADR "Вимм-Билль-Данн" выросли на 100% с 23 ноября), бумаги продолжают торговаться с существенным дисконтом (27-53%) к конкурентам компании на основе мультипликаторов на 2009 год цена на доход (P/E) и EV/EBITDA.

18 декабря "Вимм-Билль-Данн" представит финансовый отчет за первые 9 месяцев 2008 года, а также III-й квартал 2008 года. Аналитики ожидают, что маржа компании повысится во многом благодаря более низким ценам на сырое молоко, а также сильный сегмент детского питания. Эксперты полагают, что компания пострадала от снижения затрат населения и ожидают, что продажи молочных продуктов упадут еще на 7,5%.

Показатели компании от "Ренссанс Капитала"
увеличить
Аналитики прогнозируют рост доходов компании на 14% до $696 млн. Детское питание остается самым быстрорастущим сегментом, с ростом 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики ожидают, что рост маржи составит 34,6% в III квартале 2008 года, следуя за понижением цены на сырое молоко и растущей долей высокорентабельного сегмента детского питания.

Эксперты считают, что EBITDA в III квартале составит $101 млн., благодаря более высокой марже и снижению административных затрат. Аналитики также подсчитали, что компания потеряет $15 млн. из-за изменения курса валют, что уменьшит чистый доход компании до $28 млн. в III квартале.
Источник: smoney.ru

Также в разделе:

В Удмуртии выросло производство мяса, молока и яиц...

Монголия заинтересована в поставках из Беларуси мяса, молока и тракторов...

Доля фальсификатов на молочном рынке сократилась до 3,8%...

В сельхозпредприятиях Рязанской области увеличилось производство молока...

Татарстан стал лидером по производству молока в России...

Комментарии (0):

Эту новость еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать новости.

Также вас может заинтересовать

"Здрайверы" теперь со вкусом мороженого
2 августа 2012, 15:51
В июле 2012 компания "Вимм-Билль-Данн" расширила линейку бренда детского питания «Здрайверы» и представила новинки со вкусом мороженого крем-брюле: молочные коктейли и творожки.Дополнительное преимущество коктейлей — упаковка на выбор мам и детей: удобная бутылочка, которую легко брать с собой на...
"Вимм-Билль-Данн" выпустил две новинки под брендом "Агуша"
8 июня 2010, 12:55
Компания «Вимм-Билль-Данн» выпустила на рынок две новинки: сладкий творожок с фруктозой и печенье под брендом «Агуша».«Агуша» с фруктозой, (4,1% жирности) стал первым и единственным на российском рынке сладким творожком с фруктозой, сообщают в компании. Творожок не содержит сахара, ягод и фруктов,...
Вимм-Билль-Данн запускает детский бренд "Здрайверы"
24 апреля 2009, 15:26
ОАО «Вимм-Билль-Данн ПП» объявляет о запуске первого на отечественном рынке мультикатегорийного бренда «Здрайверы», созданного специально для детей от 4 до 9 лет.«Здрайверы» — уникальный бренд, одинаково интересный детям и их родителям. Продукты, входящие в его линейку, рассчитаны на детей, уже...


Авторизуйтесь,
чтобы получить доступ к личному профилю.

Недавние ответы:
Горячее предложение