"Нутритек" предлагает продлить срок займа нот на год

Ведомостям"удалось ознакомиться с письмами, которые "Нутритек" отправил держателям кредитных нот вчера и в пятницу. В них компания — производитель детского питания предлагает продлить срок займа на год, увеличив при этом ставку до 16% годовых (ставка купона составляла 8,75% годовых). Тогда же "Нутритек" выплатит $50 млн и по своему второму выпуску LPN, который должен был погасить в апреле 2009 г., говорится в письме.

Для того чтобы расплатиться с держателями нот, компания сейчас пытается привлечь около $100 млн — для этого она ведет переговоры с ВЭБом о предоставлении кредита, кроме того, совет директоров уже одобрил увеличение уставного капитала "более чем на $100 млн". Вопрос о допэмиссии будет вынесен на рассмотрение собрания акционеров в апреле, говорится в письме. Скорее всего речь пойдет о проведении private placement, поясняет источник, близкий к акционерам "Нутритека".

Представитель "Нутритека" Юрий Кунашев сказал, что компания не комментирует конфиденциальную переписку. Гендиректор компании Олег Очинский также отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию. Но источник в компании подлинность письма подтвердил, отказавшись комментировать его содержание.

Представитель одного из банков — партнеров "Нутритека" сказал, что отсрочка на год, 16% годовых и возможность проведения допэмиссии — это "близко к действительности". Факт подачи заявки в ВЭБ Кунашев официально подтвердил на прошлой неделе.

После дефолта по LPN право требования переходит к компании-трасти, у "Нутритека" это Deutsche Bank, подтверждал ранее Кунашев. Представитель Deutsche Bank отказался это подтвердить или опровергнуть.

В начале декабря план реструктуризации задолженности держателям облигаций предложила "Топ-книга": 17 декабря она проходит оферту, на рынке находятся бумаги на 1,3 млрд руб., но эмитент в состоянии выкупить их только на 325 млн руб. Остальные "Топ-книга" предлагает выкупить в марте, июне, сентябре и декабре, ставка купона — 20% годовых (пока — 10,51%). В конце сентября после дефолта по облигациям ритейлер "Алпи" сообщил, что предлагает инвесторам рассрочку платежа с сохранением выплат по купону "в размере не ниже 18%".