ВБД планирует 28 мая вторично разместить часть облигаций на 5 млрд руб.

ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" (ВБД ПП) планирует 28 мая 2009г. вторично разместить часть облигаций серии 03, эмитированных на 5 млрд руб. Об этом РБК сообщила представитель Райффайзенбанка (агент по размещению данного выпуска) Наталья Пекшева. Планируемый объем вторичного размещения - 3 млрд руб. Виды размещения - book-building ("формирование книги заявок" - форма при размещении еврооблигаций, при которой эмитент вправе определять не только цену размещения бумаг, но и объем аллокации, то есть доли для каждого конкретного инвестора) и размещение по единой цене. Заявки на участие в размещении принимаются с 19 по 26 мая с.г. включительно.

10 марта 2009г. ОАО "ВБД ПП" выкупило по оферте 93,21% облигаций серии 03, эмитированных на 5 млрд руб. Общая сумма выкупа составила 4 млрд 664 млн 109,436 тыс. руб., в том числе номинальная стоимость выкупленных облигаций - 4 млрд 660 млн 288 тыс. руб. и накопленный купонный доход - 3 млн 821,436 тыс. руб. Данный выпуск зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) под номером 4-03-06005-А от 17 января 2008г. Срок обращения облигаций - 5 лет. Условиями выпуска предусмотрено, что ставка 1-го и 2-го купонов - 9,3% годовых, ставку 3-10-го купонов определяет эмитент. В сообщении ВБД ПП говорится, что процентная ставка по 4-му и 5-му купонам принимается равной процентной ставке по 3-му купону.

Как сообщалось ранее, в середине января 2009г. ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" отказалось от размещения облигаций серий 04 и 05 по 3 млрд руб. Отказ от размещения бумаг связан с неблагоприятной экономической ситуацией на рынке. Помимо облигаций серии 03 у ВБД ПП обращаются пятилетние (до 15 декабря 2010г.) облигации серии 02 на 3 млрд руб.

ОАО "ВБД ПП" занимается производством молочных продуктов, соков, минеральной воды и детского питания. В настоящее время в компанию входят 37 производственных предприятий в России, на Украине, в Грузии и государствах Средней Азии. В 2005г. группа стала первой российской компанией среди производителей пищевой продукции РФ, получившей от Еврокомиссии право поставок в страны ЕС. "Вимм-Билль-Данн" владеет портфелем торговых марок, охватывающим более 1,1 тыс. видов молочных продуктов ("Домик в деревне", "Милая Мила", Neo, Bio-max и др.) и более 150 видов соков, нектаров и прохладительных напитков под марками J7, 100% Gold и др. Чистая прибыль ОАО "ВБД ПП" в 2008г. по сравнению с 2007г. по US GAAP уменьшилась на 27,3% и составила 101,7 млн долл. Выручка за отчетный период выросла на 15,8% и составила 2 млрд 823,6 млн долл.