"Нутритека" просит у кредиторов отсрочку на полтора года и предлагает места в совете директоров

11 июня 2009, 15:56
Производитель детского питания «Нутритек» вчера провел собрание кредиторов, на котором озвучил параметры реструктуризации долга в размере более 180 млн долл. Погасить задолженность компания обещает в течение шести лет, но выплаты может начать не ранее чем через 18 месяцев. В качестве гарантий выполнения обязательств «Нутритек» предлагает кредиторам четыре места в совете директоров. Однако они пока не спешат соглашаться на озвученные условия, опасаясь, что за полтора года из компании могут быть выведены все активы.

«Нутритеку» необходимо погасить три крупных кредита: HSBC на 375 млн руб., UniСredit на 598 млн руб. и Россельхозбанка на 214 млн руб. Задолженность перед держателями рублевых облигаций составляет 1,32 млрд руб., владельцами евробондов — 105 млн долл.

Банкам компания предлагает продлить срок погашения кредитов на четыре года, до 30 июня 2013 года. Начиная с середины 2012 года погашение будет проходить раз в полгода: 10% — в течение первого периода (выплата 30 июня 2012 года), 20% — в течение второго периода (31 декабря 2012 года) и 70% — в течение третьего периода (30 июня 2013 года). Процентные ставки, по словам директора по связям с инвесторами «Нутритека» Юрия Кунашева, будут выплачиваться ежеквартально и соответствовать текущим ставкам. Платежи не будут осуществляться первые 1,5 года.

Держателям облигаций компания предлагает продлить срок погашения бумаг на пять лет, до 30 июня 2014 года. Выплаты начнутся 31 декабря 2010 года также раз в полгода: 4% — в течение первого периода (выплата 31 декабря 2010 года), 8% — в течение второго периода (30 июня 2011 года), 10% — в течение каждого из периодов, начиная с третьего и заканчивая седьмым периодом (31 декабря 2011 года, 30 июня и 31 декабря 2012 года, 30 июня и 31 декабря 2013 года) и 38% — в течение восьмого периода (30 июня 2014 года). Годовая ставка купона по облигациям составит 11%.

Срок погашения LPN предлагается продлить на шесть лет, до 30 июня 2015 года. «Нутритек» собирается погашать эти обязательства на основе полугодовых периодов: 5% — в течение первого и второго периодов (выплата 30 июня и 31 декабря 2012 года), 10% — в течение третьего, четвертого и пятого периодов (3 июня и 31 декабря 2013 года и 30 июня 2014 года), 30% — в течение шестого и седьмого периодов (31 декабря 2014 года и 30 июня 2015 года). Процентная ставка по первому выпуску LPN составляет 8,75%, по второму — 9%. Процентные платежи, которые не подлежат уплате в первые 18 месяцев с 1 июля 2009 года, будут капитализироваться по базовой процентной ставке 4% годовых.

«Нутритек» предлагает расширить совет директоров до девяти человек и включить в его состав четырех представителей кредиторов: трое из них будут представлять интересы держателей бумаг, один — интересы банков. Полномочия сохранятся за ними до того момента, пока долг не будет погашен наполовину.

На предложения «Нутритека», по словам г-на Кунашева, кредиторы отреагировали сдержанно и с пониманием. Тем временем представитель держателей облигаций, руководитель департамента по работе с долговыми обязательствами «Уралсиб Кэпитал» Борис Гинзбург заявил РБК daily, что большинство владельцев ценных бумаг не согласны с планами «Нутритека». «Это нерабочая реструктуризация, у нас есть основания полагать, что за 1,5 года из компании могут быть выведены все активы», — подчеркнул он. По словам г-на Гинзбурга, в сложившейся ситуации кредиторы будут вынуждены настаивать на судебном разбирательстве с «Нутритеком».

Аналитики называют предложенные условия невыгодными для кредиторов. «При других реструктуризациях инвесторы, как правило, гораздо раньше начинают получать средства», — отмечает начальник аналитического отдела Банка Москвы Егор Федоров. По его мнению, процентные ставки слишком низкие для того, чтобы удовлетворить владельцев облигаций.
Источник: РБК

Также в разделе:

"Айсберри" выпустил мороженое "Артек" в картонном стаканчике...

Азербайджан начал экспорт молока и мяса в Катар...

"Агропродмаш 2017": рост экспозиций отражает рост отрасли...

Новосибирск отправил в Китай и Монголию 172 тонны мороженого...

Производство молока к сентябрю увеличилось на 3,1%...

Новое сыроваренное производство открылось в Томской области...

Комментарии (0):

Эту новость еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать новости.

Также вас может заинтересовать

Молоко течет к основателю
17 января 2011, 10:27
Marshall Capital может выйти из состава акционеров производящей детское питание группы «Нутритек». 75% акций группы Marshall Capital передаст ее основателю Георгию Сажинову в обмен на его долю в девелоперской компании Marshall Estate, рассказал управляющий директор Marshall Capital Сергей...
Молоко утекает
15 октября 2010, 13:23
Нутритек, возможно, избавится от завода в Новой Зеландии.Китайский производитель молочной продукции Inner Mongolia Yili Industrial Group ведет переговоры с «Нутритеком» о покупке молочного завода New Zealand Dairies в Новой Зеландии, сообщило Bloomberg со ссылкой на газету Guangzhou Daily....


Авторизуйтесь,
чтобы получить доступ к личному профилю.

Недавние ответы:
Горячее предложение