Банки сворачивают кредитование фермеров

12 ноября 2014, 11:49

Импортозамещение наталкивается на скрупулезность оценки фермеров банками и высокие процентные ставки.

Банки сворачивают кредитование фермеров

Объемы кредитования банками фермеров в сентябре упали более чем в два раза (на 52,2%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это снижение происходит на фоне двукратного роста с начала 2013 года просрочки по сельскохозяйственным ссудам. Об этом свидетельствуют данные из исследования бюро кредитных историй «Эквифакс». Данные и динамика по кредитованию индивидуальных фермерских хозяйств в отчетности, подаваемой банками в ЦБ, не выделяются, а абсолютные значения по этому сегменту недоступны: статистика «Эквифакса» репрезентативна, но не исчерпывающая, поскольку на рынке есть еще два крупных игрока — Объединенное кредитное бюро и Национальное бюро кредитных историй. Тем не менее означенные выводы подтверждают как банки, так и сами фермеры.

 

Из исследования «Эквифакса» следует, что в июле снижение кредитования 2014 года в годовом выражении составило 64,8%, в августе — 21,5%. Статистика охватывает финансирование фермеров — индивидуальных предпринимателей.

 

Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке микрофинансирования: объем кредитов, выданных в сентябре ИП на развитие сельского хозяйства, сократился на 51,4% по сравнению с сентябрем 2013-го. При этом на банковском рынке снижение кредитования фермеров наметилось еще в 2013 году: в январе в годовом выражении снижение на 2,1%, в июле — на 8%. Понижательный тренд в кредитовании фермеров со стороны микрофинансовых организаций начался позже: еще в январе 2013-го этот сегмент рос на 465,8%.

 

По данным Росстата за 2013 год, в фермерских хозяйствах России было собрано 24,8% от общего урожая зерна в стране, аналогичный показатель по подсолнечнику составил 29,3%, по свекле — 10,1%. Доля фермерских хозяйств в общем сборе овощей составила 69,6%.

 

Вместе с тем всё чаще фермеры стали испытывать сложности со своевременной платой по кредиту — растет доля предоставленных им ссуд, по которым просрочен хотя бы один платеж. Так, если в 2012 году среднегодовая доля просроченных займов в общем количестве выданных кредитов составляла 1,2%, то в 2013-м — уже 2,4%. В «Эквифаксе» оценили, что к 1 октября 2014 года это показатель достиг 2,9%.

 

Сами фермеры подтверждают, что получить заемные средства в последнее время становится всё сложнее. Фермер из Калужской области Александр Саяпин (построил семейную молочную ферму на 120 коров) в разговоре с «Известиями» отметил, что специфика фермерского бизнеса такова, что далеко не всегда удается вписаться в тот бизнес-план, который был изначально принят, поскольку результат зависит от множества факторов и сложно поддается прогнозированию.

 

В таких случаях, говорит Саяпин, предприниматели обычно перекредитовываются (реструктуризируют долг), но в связи с тем, что сделать это всё сложнее, фермеры стали допускать просрочки.

 

— Сказались также задержки в предоставлении госсубсидий на возмещение процентной ставки по кредиту. Если мне кредит с учетом субсидий должен обходиться в 4,5% годовых, то из-за задолженности по субсидированию [известно, что Минсельхоз перечисляет субсидии фермерам с существенными задержками] я должен отдавать банку все 15% годовых. Значит, моя рентабельность должна быть 30%, но это невозможно в первые годы работы, — поясняет фермер. — В этом году смог получить кредит на развитие в Сбербанке. При этом потребовали залог, стоимость которого раза в три больше, чем сумма займа. Описали всё имущество до последней тележки.

 

Директор по управлению рисками сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Екатерина Казак отметила, что заемщики, занимающиеся сельским хозяйством, всегда относились к высокорисковому сегменту, поэтому их крайне неохотно кредитуют и банки, и МФО. Поэтому, говорит руководитель аналитического центра МСП Банка (реализует госпрограмму финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства) Наталья Литянская, именно по сельхозпроизводителям больнее всего бьет политика банков по ужесточению условий кредитования малого и среднего бизнеса, которая наблюдается второй квартал подряд.

 

Ключевые причины такой политики — ухудшение положения компаний нефинансового сектора, а также снижение доступности средств для самих банков как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Напомним, в рамках расширения санкций со стороны США и Евросоюза в отношении ряда госбанков (Сбербанк, ВТБ, Банк Москвы, Россельхозбанк) введены ограничения на привлечение капитала на западных рынках.

 

В то же время, отмечает Литянская, спрос со стороны фермеров на кредиты находится под давлением высоких процентных ставок, которые растут с начала года. По итогам первого полугодия 2014 года ставки для малого и среднего бизнеса в среднем составляли 15–16% годовых и продолжают расти.

 

— Сельское хозяйство далеко не самый высокомаржинальный сегмент, поэтому позволить себе высокие ставки фермеры не могут, — говорит эксперт. — Импортозамещение и введение ответных санкций по идее должны были стимулировать спрос на продукцию отечественных производителей, а следовательно, их деловую активность. Однако наращивание объемов, с одной стороны, ограничено производственным циклом — к моменту введения санкций в части, например, растениеводства цикл уже подходил к концу и нарастить выпуск было невозможно. Сказываются также ограниченные возможности фермеров по инвестированию в основные средства, например, в приобретение стада, поскольку для этого нужны доступные кредиты. Поэтому сейчас замещение происходит за счет более проворных производителей из стран, не попавших в санкционный перечень, — им нужно было только перенаправить потоки.

 

Гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин отметил, что серьезные надежды по финансированию фермерского бизнеса возлагались на микрофинансовый сектор, но в 2014 году видно серьезное падение объемов выдачи и в данном сегменте. Гендиректор микрофинансовой организации «Финотдел» Денис Неретин подтвердил, что в июле — сентябре текущего года отмечен повышенный спрос на заемные средства со стороны сельхозпредприятий.

 

— Количество обращений фермеров в 2014 году по сравнению с прошлым годом увеличилось на 15%. Средний размер запрашиваемого ими займа обычно не превышает 250 тыс. рублей. Это займы на приобретение горюче-смазочных материалов, запчастей и материалов для ремонта техники и инвентаря; приобретение молодняка птицы и рогатого скота, приобретение кормов, ветеринарных препаратов, — указал Неретин.

 

Эксперты отмечают, что в сложившейся ситуации дальнейшее развитие сельхозпроизводителей возможно лишь при активной поддержке со стороны государства. В настоящее время, напоминает менеджер по коммуникациям с госорганами AGCO Machinery Степан Плиско, существует двухуровневая господдержка сельского хозяйства.

 

— На федеральном уровне поддержка идет по трем основным направлениям — субсидирование кредитов, развитие лизинговых программ и снижение стоимости сельхозтехники на 15% за счет прямого субсидирования производства сельхозтехники. На региональном уровне основной фокус — субсидирование кредитов, направленных на повышение технологичности сельского хозяйства с целью вывести его на высокий уровень продуктивности за счет использования передовых образцов сельхозтехники, — сказал эксперт.

 

Вместе с тем, как утверждают опрошенные фермеры, объемы господдержки в России в сравнении, например, со странами ЕС заметно ниже — а помощь в сельхозсегменте в первую очередь оказывается крупным агрохолдингам, до небольших хозяйств и фермеров доходит немного.

 

Источник: Известия

Также в разделе:

В Алтайском крае снизились цены на мясо и молоко...

На заводе "Бишкексут" заработала новая линия по производству творога "Веселый молочник"...

Новая Зеландия: Fonterra запустила крупнейшее в мире производство сухого молока...

Комментарии (0):

Эту новость еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать новости.

Также вас может заинтересовать

Панков: «Единая Россия» обеспокоена вопросом доступности кредитов для села"
28 января 2015, 14:46
Руководитель партпроекта «Российское село», председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай Панков заявил,что «Единая Россия» обеспокоена вопросом доступности кредитных ресурсов для селян. Комментируя итоги приема граждан, который лидер Партии,...
Минсельхоз предлагает связать субсидирование кредитов сельхозпроизводителям с ключевой ставкой ЦБ
22 декабря 2014, 11:48
Минсельхоз предлагает связать субсидирование кредитов сельхозпроизводителям с ключевой ставкой ЦБ, а не со ставкой рефинанси-рования. Так ведомство намерено снизить нагрузку на бизнес.   Минсельхоз намерен пересмотреть правила субсидирования по кредитам сельхозпроизводителям из-за роста...


Авторизуйтесь,
чтобы получить доступ к личному профилю.

Недавние ответы: