Специалисты ЕЭК подготовили анализ рынка молока и молочной продукции государств-членов ТС и ЕЭП за 2011-2013 годы.
Ключевыми экспортерами молочной продукции на мировой рынок являются Новая Зеландия, страны ЕС и США.
В 2013 г. на долю Новой Зеландии в общем объеме экспорта в натуральном выражении приходилось 65% СЦМ, 24% СОМ, 61% сливочного масла, а также
16% сыров. Страны ЕС являются основными поставщиками сыров – почти 47%, кроме того СОМ - 24%, СЦМ - 19% и сливочного масла - 15%. Доля США в
экспорте СОМ составляет 33%, сыров – 18%, сливочного масла – 12%
Основным импортерами сухого молока является Китай – 58% от объема импорта СЦМ и 19% СОМ, при этом наблюдается динамика увеличения доли.
Россия является главным мировым импортером сливочного масла и сыра, соответственно – 44% и 31% в объеме импорта в 2013 г., а также СОМ - 11,5%.
СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В ГОСУДАРСТВАХ – ЧЛЕНАХ ТС И ЕЭП
Потребление на душу населения, кг в год
Спрос на молоко на внутренних рынках ТС не соответствует принятым в странах медицинским нормам: в Беларуси потребление на душу населения в 2012 г. составило 281 кг в год (76% от нормы), в России – 249 кг (75%), в Казахстане – 221 кг (85%). Потребление молока и молочных продуктов в развитых регионах Северной Америки и ЕС свыше 200 кг на человека (в пересчете на
молоко), в развивающихся странах – менее 70 кг на человека в год.
На территории Таможенного союза и Единого экономического пространства почти 50% производства молока сосредоточено в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Наибольшее присутствие ЛПХ отмечается в России и в Казахстане 48% и 84 % соответственно, тогда как в Белоруссии 92% молока производится в сельхоз-формированиях.
Поголовье коров в 2013 году в Беларуси в сельскохозяйственных организациях увеличилось на 26,0 тыс. голов и составило 1,4 млн. голов. В Казахстане поголовье в сельхозорганизациях увеличилось на 16,6 тыс. голов, в хозяйствах населения - на 84 тыс. голов, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – на 76,0 тыс. голов. В России поголовье коров в хозяйствах населения и сельскохозяйственных организациях уменьшилось на 170,0 и 108,0 тыс. голов соответственно. В крестьянских (фермерских) хозяйствах России отмечается рост поголовья коров на 39,0 тыс. голов.
Импорт молокопродуктов стран ТС и ЕЭП в 2013 году увеличился в стоимостном выражении на 25,4% относительно 2012 года и составил 2,7 млрд. долларов США. Импорт
представлен, в основном, закупками России - 94 % от стоимости в 2013 году, при этом ее доля в структуре импорта увеличивается. Республика Беларусь практически не
импортирует молокопродукты, вместе с тем, ее доля в структуре импорта по сравнению с 2012 годом увеличилась с 0,1% до 0,7%, а доля Казахстана уменьшилась с 6,1% до 5,2%.
Экспорт молочной продукции стран ТС и ЕЭП в стоимостном выражении увеличивается незначительно и составляет ежегодно порядка 190 млн. долл. США. В 2013 году в
структуре экспорта отмечалось снижение доли России на 3,7 процентных пункта и увеличение доли Беларуси и Казахстана – на 3,5 и 0,2 процентных пункта соответственно.
В 2013 году совокупный товарооборот молочной продукции Республики Беларусь составил 102,5 млн. долл. США, увеличившись по сравнению с 2012
годом на 27,5%. Увеличение произошло за счет роста экспортных поставок на 9,4%, доля которых в стоимости товарооборота составила 82%. Импорт
молочной продукции в Беларусь вырос в 5,3 раза относительно 2012 года и составил 18,4 млн. долл. США. Сальдо сложилось положительное в размере
65,7 млн. долл. США, уменьшившись по сравнению с 2012 годом на 7,7 млн. долл. США.
В 2013 году совокупный товарооборот молочной продукции Республики Казахстан составил 141,6 млн. долл. США, увеличившись по сравнению с 2012
годом на 6% за счет роста импорта - на 5,9%, доля которого в стоимости товарооборота составила 98,2%. Сальдо осталось отрицательное в размере
136,5 млн. долл. США, увеличившись по сравнению с 2012 годом на 7,5 млн. долл. США.
В 2013 году совокупный товарооборот молочной продукции Российской Федерации составил 2632,7 млн. долл. США или на 23% больше, чем в 2012 году.
Увеличение обусловлено ростом импорта - на 24,5%, доля которого в стоимости товарооборота составила 96%. Сальдо осталось отрицательное в размере
2426,5 млн. долл. США, увеличившись по сравнению с 2012 годом на 505 млн. долл. США.
В 2013 году в ТС и ЕЭП отмечается увеличение по сравнению с 2012 годом физических объемов экспортных поставок молока и сливок несгущенных, а
также кисломолочной продукции – на 26% и 13,6% соответственно. Значительно снизился экспорт молока и сливок сгущенных и сухих – на 14% и сливочного
масла – в 1,6 раза. Экспортные поставки сыров и творога ежегодно составляют порядка 14 тыс. тонн, относительно 2012 года отмечается незначительное
уменьшение – на 0,7%.
В 2013 году в ТС и ЕЭП по всем видам молочной продукции наблюдалось увеличение по сравнению с 2012 годом импортных поставок: молока и сливок
несгущенных – на 14,6%, сгущенных и сухих – на 31,3%, кисломолочной продукции – на 17,5%, сливочного масла – на 37%, сыров и творога – на 2,8%, а также
молочной сыворотки – в 1,8 раза.
В структуре импорта молочной продукции ТС и ЕЭП преобладают сыры и творог, доля которых по сравнению с 2012 г. снизилась на 6,4% до 53,8%. Доля
масла сливочного увеличилась за данный период на 2,7% и составила 16,6%. Товарная позиция «Молоко и сливки сгущенные и сухие» имеет тенденцию к
росту в пределах 0,7 – 1,1% до 9,1% в 2013 году. Доля кисломолочных продуктов сохраняется на уровне 5%, молока и сливок несгущенных незначительно
уменьшилась – с 9% в 2011 г. до 8,3% в 2013 году. Отмечается увеличение удельного веса в импорте молочной сыворотки – на 2,5% к уровню 2012 года (до
7%).
В структуре экспорта в натуральном выражении за 2013 г. доля кисломолочных продуктов составила 43,2%, при этом наблюдается тенденция увеличения
их доли. Также увеличилась доля молока и сливок несгущенных – на 2,8% к уровню 2012 года. Отмечается снижение доли молока и сливок сгущенных и сухих
– на 3,6% и сыров – на 0,4%.
Главным поставщиком молока и молокопродуктов на территорию ТС и ЕЭП является Финляндия, на долю которой в объеме импорта в натуральном
выражении в 2013 г. приходилось почти 34% молока и сливок несгущенных, 40% кисломолочной продукции, 16% сливочного масла и 11% сыров и творога.
При этом по всем товарным позициям молочной группы (за исключением молочной сыворотки) по сравнению с 2012 г. отмечалось увеличение объемов
поставок как в натуральном, так и в денежном выражении.
Почти 70% объемов импорта молока и сливок сгущенных и сухих как в натуральном выражении составили поставки из Аргентины, Польши, Франции и
Украины; 40% молочной сыворотки импортировала Украина; 24% сливочного масла поставляла Новая Зеландия, а также по 16% объемов составляли
поставки из Финляндии и Уругвая. Сыры и творог в основном завозились из Нидерландов (17%), Украины (16,5%), Германии (12%), Финляндии (11%), Литвы
(10,5%) и Польши (9%).
Основными импортерами молочной продукции в Беларусь являются: Польша – 58% физических объемов поставок молока и сливок несгущенных и 87% сгущенных и сухих,
практически все объемы кисломолочных продуктов поставляются из Германии, а сливочное масло из Нидерландов, 70% молочной сыворотки завозятся из Украины, основные
поставщики сыров и творога – Польша и Литва (более 30% объема импорта).
В Казахстан практически все объемы молока и сливок жидких, кисломолочных продуктов поставляются из Киргизии, более 60% молочной сыворотки, сыров и творога
импортирует Украина, сливочное масло поставляют, в основном, Франция (24%) и Киргизия (17%), половину объемов молока и сливок сгущенных и сухих составляют поставки из
Польши и Бельгии.
Россия основные объемы молока и сливок несгущенных, а также кисломолочной продукции закупает у Финляндии (более 40%), почти 70% объемов молока и сливок
сгущенных и сухих составляют поставки из Аргентины, Франции, Украины, Польши и Уругвая, молочная сыворотка в основном поступает из Украины (35%), сливочное масло – из
Новой Зеландии (25%), Финляндии (17%) и Уругвая (16%), около 70% импорта сыров и творога составляют поставки из Нидерландов, Украины, Германии, Финляндии и Литвы.
В 2013 г. наиболее высокие цены экспорта на молоко и сливки сгущенные и сухие, кисломолочную продукцию и сыры наблюдаются в Беларуси: на молоко и
сливки сгущенные и сухие в 1,9 раза выше России, и в 1,5 раза больше Казахстана; по кисломолочным продуктам – в 3,2 раза выше Казахстана и на 16,2 %
России; по сырам – в 1,4 раза выше России, и в 1,5 раза выше, чем в Казахстане.
Относительно 2012 г. экспортные цены Беларуси выросли – по молоку и сливкам несгущенным на 6,6%, сливочному маслу на 28%, сырам на 9,4%. Цены на
кисломолочную продукцию увеличились незначительно – на 0,8%, а на молоко и сливки сгущенные и сухие снизились на 7,5%.
На сливочное масло самые высокие экспортные цены были у Казахстана – в 2,2 раза больше российских и в 1,5 раза белорусских.
На несгущенные молоко и сливки цены России превышали цены Беларуси на 40,5% и Казахстана на 32,2%.
Импортные цены Беларуси на молочную продукцию также были выше, чем в других странах ТС и ЕЭП: на молоко и сливки несгущенные в 1,8 раза выше
России и в 4,4 раза Казахстана, а также на сгущенные и сухие, соответственно на 2% и 2,7%; кисломолочную продукцию в 2 раза выше Казахстана и на 26,7%
больше России; сливочное масло на 9,4% выше России и на 7% Казахстана и сыр, соответственно, на 15,8% и 1,5%.
Сравнивая цены экспорта и импорта на молочную продукцию, необходимо отметить, что Россия и Беларусь (за исключением сливочного масла) закупали
молочную продукцию по более высоким ценам, чем экспортировали. Казахстан экспортировал молоко и сливки несгущенные и масло сливочное по цене
выше импорта.
Наибольший удельный вес во взаимной торговле стран ТС и ЕЭП продовольствием и сельскохозяйственным сырьем занимают молокопродукты, при
этом относительно 2012 г. их доля увеличилась на 2,2%.
В 2013 г. объемы поставок молочной продукции на внутренний рынок выросли в сравнении с 2012 годом на 11,8% в натуральном выражении,
в денежном эквиваленте рост составил 25,7%.
Главным поставщиком на внутренний рынок ТС и ЕЭП является Беларусь – почти 90% от общих объемов поставок, как в натуральном, так и в стоимостном
выражении.
В структуре взаимной торговли в 2013 году наибольший удельный вес составляли молоко и сливки несгущенные – 31,5% от физических объемов поставок
и 11% от стоимости, а также сгущенные и сухие – 24,4% и 36% и сыры – 14,7% и 28,3% соответственно.
В 2013 году во взаимной торговле самые высокие цены на молоко и сливки сгущенные и сухие были у Беларуси - на 31% выше, чем у Казахстана и в 1,6 раза, чем у России;
сливочное масло – на 1,7% и 38,8%; сыры и творог – в 1,7 раза и на 12,7% соответственно.
Цены на молоко и сливки несгущенные из России были выше цен Беларуси на 24,7% и почти на 33% Казахстана; на кисломолочную продукцию - на 12,3% и в 2 раза,
молочная сыворотка была дороже в 2,4 раза, чем из Беларуси.
У Казахстана цены на кисломолочные продукты и сыры были значительно ниже, чем у Беларуси и России: на кисломолочную продукцию – в 1,7 раза и в 2 раза; сыры и
творог – в 1,7 раза и в 1,5 раза.
По сравнению с 2012 годом наибольшее удорожание цен на молочную продукцию наблюдалось в Беларуси: на сливочное масло – в 1,5 раза, молоко и сливки несгущенные
– на 21%, сгущенные и сухие – на 36%, кисломолочную продукцию – на 14% и сыры – на 8,2%.
В 2013 году самые высокие потребительские цены на молочную продукцию отмечались в Российской Федерации, самые низкие – в Республике
Беларусь.
Розничная цена на молоко пастеризованное в России была в 1,5 раза выше, чем в Беларуси и на 9% в Казахстане, сливочное масло – на 17,4% и 8,4%,
сыры – на 21,8% и 8,1% соответственно.
По сравнению с 2012 годом рост потребительских цен на молоко пастеризованное составил: в России и Беларуси – 11% и Казахстане – 2,8%; сливочное
масло – 15,6%; 13,3% и 2,8%; сыры – 17,1%; 11,8% и 3,9% соответственно.
Источник: dairynews.ru
Новости milknet – читайте в нашем телеграм канале Подписаться